Pag-iisa ng Tsina
Ang tagumpay ni Kublai ay ang muling maitaguyod ang pagkakaisa ng Tsina, na nahati mula noong pagtatapos ng Dinastiyang Tang (618-907). Ang kanyang nagawa ay higit na malaki sapagkat siya ay isang barbaro (sa mata ng mga Tsino) pati na rin ang nakakalaban na mananakop. Kahit na sa opisyal na kasaysayan ng Tsino, gayunpaman, ang Mongol Kublai ay ginagamot nang may paggalang. Maaga pa noong 1260 ay nagtatag siya ng isang panahon ng paghahari sa paraan ng Tsino hanggang sa kanyang paghahari, at noong 1271, walong taon bago ang pagkalumpag ng Nan Song, ipinahayag niya ang kanyang sariling dinastiya sa ilalim ng pamagat ng Da Yuan, o "Mahusay na Pinagmulan." Hindi siya kailanman nanirahan sa Karakorum, maiksing kabisera ng Ögödei, ngunit itinayo ang kanyang sariling kapital sa kung ano ngayon ang Beijing, isang lungsod na kilala sa kanyang panahon bilang Dadu, ang "Mahusay na Kapital."
Ang panghuling pananakop ng Nan Song ay tumagal ng maraming taon. Maaaring kuntento na ni Kublai na mamuno sa hilagang Tsina at iwanan ang Kanta na walang kontrol sa katimugang Tsina, ngunit ang pag-iingat at pagtrato ng Song ng mga utos na ipinadala niya ay nakakumbinsi sa kanya na ang pagtanggi ng rehimen sa timog ay dapat na pakikitungo nang may pasyang. Binuksan muli ang operasyon ng militar noong 1267. Ang Song emperor na si Duzong ay tila hindi magandang pinaglingkuran ng kanyang mga huling ministro, na sinasabing pinanatili siyang maling impormasyon sa totoong sitwasyon, samantalang maraming mga kumander ng Song ang nagpunta sa boluntaryo sa mga Mongols. Noong 1276, ang pangkalahatang Bayan ni Kublai ay nakuha ang anak na emperor ng araw, ngunit ang mga loyalista sa timog ay naantala ang hindi maiwasang katapusan hanggang 1279.
Sa lahat ng mga kamay ng Tsina sa mga kamay ng Mongol, ang mga pananakop ng Mongol sa timog at silangan ay umabot sa kanilang mabisang limitasyon. Kublai, gayunpaman, na naghahanap upang maibalik ang prestihiyo ng Tsina, nakikibahagi sa isang serye ng mga mahal at mahirap na digmaan na nagbalik ng kaunting pagbabalik. Sa iba't ibang mga oras ay hinihingi ang parangal ng mga peripheral na kaharian: mula sa Myanmar (Burma), mula sa Annam at Champa sa mainland Timog Silangang Asya, mula sa Java (ngayon sa Indonesia), at mula sa Japan. Ang mga hukbo ng Mongol ay nagdusa ng ilang mga mapaminsalang pagkatalo sa mga kampanyang iyon. Sa partikular, ang pagsalakay ng mga fleet na ipinadala sa Japan noong 1274 at 1281 ay halos mawawasak, kahit na ang kanilang pagkawala ay marami dahil sa mga bagyo (ang mga bagyong Hapon na kamikaze ng mga bagyo sa mga taong iyon) tungkol sa paglaban sa Hapon.
Si Kublai ay hindi lubos na nasiraan ng loob ng mga walang malasakit na mga resulta ng mga kolonyal na digmaan o sa pamamagitan ng kanilang gastos, at napatay lamang sila sa ilalim ng kanyang kahalili, si Temür. Iminungkahi ni Marco Polo na nais ni Kublai na magdagdag ng Japan dahil lamang sa kanya nasasabik siya sa mga ulat ng mahusay na kayamanan nito. Mukhang, gayunpaman, na ang kanyang mga digmaang kolonyal ay nakipaglaban pangunahin sa isang pampulitikang layunin - upang maitaguyod ang Tsina bilang sentro ng mundo.
